FORMAXX-Berater (m/w/d)

Wir gehören zu den Vorreitern in der Finanzbranche: An über 40 Standorten in ganz Deutschland arbeiten wir nach zertifizierten Standards – der DIN 77230 für Privathaushalte und der DIN 77235 für Selbstständige sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Was uns antreibt: Eine Beratung, die Menschen stärkt. Unsere Prozesse sind transparent, fair und verständlich – und folgen konsequent den Kriterien des Verbraucherschutzes. Dieses klare Qualitätsversprechen sorgt dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden sich gut informiert, sicher und ernst genommen fühlen.

Dass wir mit unserer Arbeitsweise überzeugen, zeigen zahlreiche Auszeichnungen und hervorragende Kundenbewertungen. Auch als Arbeitgeber sind wir mehrfach prämiert, u.a. auf kununu. Wir stehen für eine offene Unternehmenskultur, Entwicklungsperspektiven und echtes Teamgefühl. Gestalte mit uns die Finanzberatung von morgen. WERDE EIN TEIL VON WIR.

Aufgaben

Als selbstständige FORMAXX-Berater:in berätst Du Kunden ganzheitlich, in allen Finanzangelegenheiten. Dafür hast Du Zugang zu über 250 Produktpartnern aus allen Bereichen, darunter auch Immobilien und Photovoltaik. Während Deines umfassenden und persönlichen Onboardings nehmen wir Dich an die Hand und unterstützen Dich beim Aufbau Deines eigenen Kundennetzwerks. Hier erhälst Du auch die Zertifizierung nach DIN 77230. Bisher sind in Deutschland nur relativ wenige Berater:innen mit dieser verbraucherschutzfreundlichen Methodik tätig.

• Ganzheitliche Beratung von Privatkund:innen mit dem Ziel, individuelle Finanzstrategien zu entwickeln, die auf die jeweilige Lebenssituation und persönlichen Ziele abgestimmt sind
• Lebensbegleitende Finanzplanung in den Bereichen Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Risikoabsicherung, Immobilienfinanzierung und Kapitalanlage
• Anwendung der DIN-Norm 77230 für eine standardisierte, nachvollziehbare und transparente Analyse des finanziellen Status und zur Ableitung passgenauer Empfehlungen
• Auswahl geeigneter Finanz- und Versicherungsprodukte aus einem breiten Portfolio von über 250 Produktpartnern, unabhängig und kundenorientiert
• Aufbau und Pflege nachhaltiger Kundenbeziehungen mit langfristiger Betreuung über verschiedene Lebensphasen hinweg
• Eigenverantwortliche Arbeitsweise mit hoher Flexibilität in der Tagesgestaltung und unternehmerischem Handlungsspielraum
• Teilnahme an regelmäßigen Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen über die Akademie zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung sowie zur Sicherstellung des jährlichen Beratungszertifikats

Qualifikation

• abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium – idealerweise mit wirtschaftlichem oder beratendem Bezug
• auch als motivierte:r Quereinsteiger:in mit Erfahrung im Kundenkontakt, Vertrieb oder einem serviceorientierten Umfeld bist du herzlich willkommen
• Freude am Umgang mit Menschen und ein gutes Gespür für individuelle Kundenbedürfnisse
• Affinität für Vertrieb und Kommunikation
• Überzeugendes und sympathisches Auftreten
• Lust auf Karriere und Herausforderung

Benefits

• Dein Alleinstellungsmerkmal - bisher sind in Deutschland nur relativ wenige Berater:innen mit dieser innovativen und verbraucherschutzfreundlichen Methodik tätig
• Strukturierte Einarbeitung durch erfahrene Mentor:innen, unsere Akademie sowie kollegiale Teams, die neue Kolleg:innen aktiv begleiten
• Hohe Autonomie: Als selbstständige:r Berater:in gestaltest Du Deinen beruflichen Alltag flexibel und eigenverantwortlich
• Bedarfsorientierte Beratung ohne Produktvorgaben – im Fokus steht stets der Mehrwert für Kund:innen
• Transparente Karriere- und Vergütungsmodelle, leistungsorientiert und objektiv – mit unbegrenztem Einkommenspotenzial sowie Beteiligungsmöglichkeit am Unternehmen (Aktienprogramm)
• Vielfältige Entwicklungsperspektiven, individuell zugeschnitten auf Deine beruflichen Ziele
• Gezielte Weiterbildung über unsere unternehmenseigene Akademie – fachlich wie persönlich
• Professionelle Unterstützung im Hintergrund durch ein spezialisiertes Backoffice – inklusive IT, Beratungsprozess, Auftragsbearbeitung und mehr
• Team Spirit
• Mobile Office
• betriebliche Krankenversicherung
• Corporate Benefits

Du bist geborene(r) Vertriebler:in und möchtest Deiner Energie und Ausdauer eine neue Ausrichtung geben? Bewirb Dich jetzt und gestalte Deine Karriere bei uns.

Dominika Kusli

0511 84885 - 237